À propos
Le cabinet
Dana Graux
Je suis convaincue qu'un accompagnement patrimonial ne se résume pas à la recherche de la meilleure solution financière. Derrière chaque patrimoine se trouvent des projets de vie, des choix importants et des objectifs qui méritent une réflexion globale. C'est pourquoi je privilégie une relation fondée sur l'écoute, la confiance et la transparence. Mon rôle est de vous apporter un conseil objectif, de vous aider à comprendre vos options et de construire une stratégie capable d'évoluer avec vous au fil du temps.
Membre de la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CNCGP), j’exerce mon activité dans le respect des règles déontologiques et avec un haut niveau d’exigence professionnelle.
Mon engagement : vous apporter un conseil clair, pédagogique et durable, dans une relation de confiance construite sur le long terme.
Plus qu’un simple conseil, je tisse avec chacun de mes clients un accompagnement personnalisé, en plaçant l’humain au cœur de chaque décision.
La relation de confiance et la satisfaction de mes clients constituent aujourd’hui le moteur principal du développement de mon cabinet.
Mes valeurs
Écoute
Chaque patrimoine est unique. Je prends le temps de comprendre votre situation, vos projets et vos priorités avant toute recommandation.
Pédagogie
Je vous explique chaque solution avec pédagogie, ses avantages comme ses limites, afin que vous puissiez prendre vos décisions en toute confiance.
Engagement
Le patrimoine évolue au fil des projets de vie et des évolutions réglementaires. Je reste à vos côtés pour adapter votre stratégie lorsque cela est nécessaire.
Mes services
Optimiser vos investissements
Stratégies adaptées à votre profil
Suivi réactif & ajustements
Ma méthode d’accompagnement
Comprendre votre situation
Nous commençons par un échange approfondi afin d'analyser votre situation personnelle, professionnelle, fiscale et patrimoniale. Cette étape permet d'identifier vos objectifs, vos contraintes et vos projets de vie.
Définir une stratégie cohérente
À partir de cette analyse, je construis une stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs : optimisation fiscale, placements financiers, immobilier, préparation de la retraite ou transmission. L’objectif est de donner une vision globale et cohérente à votre patrimoine.
Mettre en œuvre les solutions retenues
Une fois les orientations validées ensemble, je vous accompagne dans la mise en place des solutions sélectionnées. Mon indépendance me permet de comparer les options disponibles et de retenir celles qui correspondent le mieux à votre situation et à vos objectifs.
Vous accompagner dans la durée
Le patrimoine évolue avec les projets de vie, la situation familiale, l’activité professionnelle et les changements réglementaires. C’est pourquoi un suivi régulier permet d’ajuster votre stratégie afin qu’elle reste pertinente et alignée avec vos objectifs dans le temps.
Diplômes & habilitations
Formation
Titulaire du Master en Ingénierie Patrimoniale (2020) délivré par l’École Supérieure d’Assurances École Supérieure d’Assurances, formation complétée par une certification européenne.
Habilitations professionnelles
Habilitée aux activités de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), d’Intermédiaire en Assurance (IAS) ainsi qu’à la détention de la Carte de transactions immobilières (Carte T).
Inscription professionnelle
Immatriculation auprès de l’ORIAS ORIAS sous le numéro 25000573.
Référentiel réglementaire et certifications
Titulaire du diplôme de l’Autorité des marchés financiers (AMF) Autorité des marchés financiers, attestant de la maîtrise du cadre réglementaire applicable aux marchés financiers.
Me contacter
Je vous recontacte dans les meilleurs délais afin d’évaluer votre situation au travers d’un premier échange téléphonique.