À propos

Le cabinet

J’ai créé XY Patrimoine Conseil avec la conviction qu’un accompagnement patrimonial ne doit pas se limiter à proposer des produits financiers. Chaque décision patrimoniale s’inscrit dans un projet de vie : préparer sa retraite, protéger sa famille, développer son patrimoine ou organiser sa transmission. Mon rôle est de vous aider à prendre ces décisions avec méthode, indépendance et sérénité.

Être indépendante signifie que je ne dépends d’aucun réseau bancaire, d’aucune compagnie d’assurance ni d’aucun promoteur immobilier. Cette liberté me permet de comparer les solutions disponibles et de retenir uniquement celles qui répondent à vos objectifs.

Dana Graux

Un accompagnement patrimonial ne se résume pas à la recherche de la meilleure solution financière.

Derrière chaque patrimoine se trouvent des projets de vie, des choix importants et des objectifs qui méritent une réflexion globale. C'est pourquoi je privilégie une relation fondée sur l'écoute, la confiance et la transparence.

Mon rôle est de vous apporter un conseil objectif, de vous aider à comprendre vos options et de construire une stratégie capable d'évoluer avec vous au fil du temps.

Membre de la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CNCGP), j’exerce mon activité dans le respect des règles déontologiques et avec un haut niveau d’exigence professionnelle.

Mon engagement : vous apporter un conseil clair, pédagogique et durable, dans une relation de confiance construite sur le long terme.

Plus qu’un simple conseil, je tisse avec chacun de mes clients un accompagnement personnalisé, en plaçant l’humain au cœur de chaque décision.

La relation de confiance et la satisfaction de mes clients constituent aujourd’hui le moteur principal du développement de mon cabinet.

Clients accompagnés

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Interlocutrice dédiée

Expertises patrimoniales

Indépendante

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Mes valeurs

Écoute

Chaque patrimoine est unique. Je prends le temps de comprendre votre situation, vos projets et vos priorités avant toute recommandation.

Pédagogie

Je vous explique chaque solution avec pédagogie, ses avantages comme ses limites, afin que vous puissiez prendre vos décisions en toute confiance.

Engagement

Le patrimoine évolue au fil des projets de vie et des évolutions réglementaires. Je reste à vos côtés pour adapter votre stratégie lorsque cela est nécessaire.

Indépendance

Je sélectionne les solutions en toute objectivité, sans dépendre d'un réseau bancaire, assurantiel ou immobilier. Chaque recommandation est guidée par votre intérêt.

« Je suis convaincue qu’un bon conseil patrimonial repose avant tout sur la confiance. C’est pourquoi je privilégie des relations durables, fondées sur la disponibilité, l’écoute et la transparence. Mon objectif n’est pas de proposer une solution à un instant donné, mais de construire une stratégie capable d’évoluer avec vos projets. »

Mes services

Optimiser vos investissements

Bénéficiez d’une sélection rigoureuse de solutions d’investissement, choisies en toute indépendance, en cohérence avec votre situation, vos objectifs et votre horizon de placement.

Stratégies adaptées à votre profil

Chaque stratégie patrimoniale est construite sur mesure, après une analyse approfondie de votre situation personnelle, familiale et professionnelle.

Suivi réactif & ajustements

Parce qu’un patrimoine évolue, je vous accompagne dans le temps avec un suivi régulier et des ajustements adaptés aux évolutions législatives, fiscales et personnelles.

Ma méthode d’accompagnement

Diplômes & habilitations

      
   XY Patrimoine Conseil - Gestion de patrimoine, investissement et fiscalité
   44 avis Google 
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   Xavier AUBERT 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Dana fait preuve d’un grand professionnalisme, notamment grâce à l’attention qu’elle porte à chaque dossier et à sa capacité d’adaptation selon les profils qu’elle accompagne. Elle a su nous conseiller avec transparence tout en mettant pleinement son expertise à notre service.
Ses propositions étaient parfaitement adaptées à nos attentes et à notre situation. C’est une conseillère à la fois rassurante, disponible et très compétente dans son domaine.
Un grand merci pour ton accompagnement de qualité !
  
 
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   Céline LOLLIOZ 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Un grand merci à Dana pour ses conseils avisés et rassurants dans un domaine que nous ne maîtrisons pas. Une professionnelle à l'écoute, disponible avec des propositions concrètes et cohérentes avec notre projet. Nous nous sentons en confiance! Encore merci Dana!
  
 
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   Loïc Dumas 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Merci à Dana pour ses conseils et son accompagnement. Une pro à l écoute des besoins et attentes.
  
 
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   CELINE GAULE 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Dana est une conseillère très à l écoute et de bons conseils. C est une personne très professionnelle.
Je la recommande.
  
 
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   Laurence Le Chignon Français 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Cela fait maintenant plusieurs années que Dana m’accompagne dans la gestion de mes placements, et je suis pleinement satisfaite de son accompagnement.
Dès nos premiers échanges, j’ai été rassurée par son professionnalisme, son expertise et ses qualités humaines.
Dana prend le temps d’écouter, de comprendre mes objectifs et de proposer des solutions adaptées à ma situation.
Grâce à ses conseils avisés, j’ai obtenu de très bons résultats, tout en bénéficiant d’un suivi régulier et personnalisé.
Je recommande vivement Dana à toute personne souhaitant être accompagnée avec sérieux et bienveillance dans la gestion de son patrimoine et l’optimisation de sa fiscalité.
  
 
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   Delphine Longuet 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Dana m’a accompagnée dans les débuts de mon activité en me conseillant au mieux pour mes projets personnels et professionnels. Elle est d’une bienveillance sans limite, à l’écoute de nos histoires et de nos objectifs. A la fois professionnelle et profondément humaine, je ne peux que vous la recommander. Encore merci Dana pour ton aide si précieuse!
  
 
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   Patrick Urban 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Dana est très professionnelle, à l'écoute et disponible. Elle trouve toujours une solution adaptée à votre situation même les plus complexes. Je la recommande vivement !
  
 
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   patricia boissonneau 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Depuis plusieurs années Dana a su me conseiller et m'aider aussi bien pour la gestion immobilière que pour optimiser mes placements ses conseils sont personnalisés elle prend vraiment en compte nos besoins et nos attentes de plus elle est très réactive et répond de façon claire et précise dès que nous avons une question
  
 
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   Papa Pouche 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Dana prends le temps de traiter les dossiers dans le détail et fournit toutes les explications nécessaires à la bonne compréhension des produits. Très consciencieuse et à l'écoute, je la recommande.
  
 
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   Pharmacie de la poste L'isle sur la sorgue 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Un grand MERCI à DANA pour son professionnalisme, sa réactivité et ses précieux conseils.
  
 
  
  
 
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